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弘尚资产：关注景气行业的龙头公司短期市场流动性环境合理充裕，尽管央行短期暂停逆回购操作，随着油价暴跌，通胀预期基本稳定，后续随着宏观经济下行压力加大，货币政策继续加大宽松力度概率较大。市场整体走势以估值修复，区间震荡为主，配置上重点关注部分此前超跌的估值合理的龙头公司，聚焦未来可能受益于宏观政策放松，领先于经济基本面回暖的早周期板块，以及估值调整至合理位置的部分高景气行业龙头公司。

图4-7：石油沥青装置开工率 图4-8：国内沥青库存率数据来源：Wind、方正中期研究院整理 数据来源：Wind、方正中期研究院整理三、沥青炼厂利润持续攀升2018 年沥青炼厂利润整体呈现先抑后扬的局面，上半年原油价格不断攀升，但下游受到天气、环保等因素需求迟迟难以打开，沥青价格涨势缓慢，炼厂利润由盈转亏。进入第三季度，传统需求旺季以及在政策刺激下，沥青需求不断回升，成本端大幅上涨，沥青供应量同比缩减情况下，沥青价格大幅上涨，涨幅在200-500 元/吨，炼厂理论炼油利润维持在250 元/吨。而进入第四季度，原油价格持续下跌，但沥青价格降幅较小，炼厂利润一度攀升至464 元/吨，但随着需求持续下滑，沥青价格将继续下行，炼厂利润将持续减少。从沥青与原油比价来看，上半年沥青与原油的比价维持在相对低位，但下半年两者比价持续上行，沥青涨势大于原油，而随着四季度成本端与需求端走弱叠加，沥青与原油比价将有所回落。2019 年原油价格预计将维持低位，对于沥青炼厂成本压力料将有所减轻。

业内指出，5G、工业互联网的应用将为机器人产业带来新机遇，除汽车、电子等行业领域外，机械、产品生产加工、医疗康复等将成为机器人产业下一步重点布局方向。5G工业互联网释放新机遇我国机器人产业正进入蓬勃发展期。记者获悉，2019年上半年，我国机器人市场规模为42.5亿美元，占比全球机器人市场接近三成，业内预计全年市场规模将达86.8亿美元。业内指出，机器人正向更加智能化、精细化的先进制造、医疗健康、生活服务等领域快速延伸。

美国房地产服务公司Cushman and Wakefield在今年第二季度的市场报告中表示，由Neiman Marcus精品百货定调的Hudson Yard让顾客对该区域的购物、餐厅等零售业抱有巨大的期待，随之而来将有一大批新的零售商入驻。“曼哈顿远西区的振兴应该可以证明2019年纽约城零售租赁依然很活跃。”

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据华尔街见闻此前报道，美联储6月4日在芝加哥举行的一个货币政策会议上，美联储主席鲍威尔致辞时表示，美联储将采取恰当措施维持经济持续扩张，正在密切关注贸易谈判和其他事件对美国经济前景的影响，这一语句也最被分析师们看重。周五美股开盘，集体高开，道指涨近百点。标普500指数开盘涨0.38%报2854.41点。纳斯达克指数开盘涨0.46%，报7650.44点。道琼斯指数开盘涨0.35%，报25809.53点。