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A股中报已经陆续公布,梁滨主要关注两类投资机会,一是前期跌幅较大的电子科技信息板块,尤其是手机供应链, 随着5G换机潮逐集中来临这些公司会出现很好的投资机会。二是有一定护城河,现金流充足,且估值比较低的行业白马龙头公司。展望后市,千波资产研究中心认为随着业绩雷风险的释放,A股已经处于安全的区域,后市有望逐步企稳反弹。不同于一季度的行情,千波资产认为这次反弹的领涨板块是科技股和医药股。
值得一提的是,腾讯上述获得版号的游戏如《寻仙2》、《浪漫玫瑰园》商业变现能力远远比不上爆款游戏《绝地求生·刺激战场》(俗称吃鸡游戏)。腾讯介绍,《PUBG MOBLE》(即绝地求生·刺激战场)取得突破性成绩,按月活账户数计算已经是世界上最受欢迎游戏,被Google评为2018最佳游戏。
电商业务悄悄降低了网易的毛利润率,但是它能不能改变网易成为电商公司,尚需观察。丁磊给网易严选定下2018年的GMV目标是200亿人民币,这距离中国大型电商平台还有很远距离。网易电商从大城市消费升级中找到一个机会,但细分市场注定它们不会成为一个全民化的电商平台。这跟阿里京东的崛起不太一致,他们都是以流量交易作为基础的。网易背后没有低成本的增量供给和规模化需求基础,意味着很难单独支撑起网易今天270亿美元的市值,毕竟挣惯了白fen的钱再去卖白菜是很难受的。所以,自营电商是壮大营收的好方法,但也可能是烧光现金流的大坑。
几十秒下载1.5GB的游戏,速率比4G快10倍以上走进中国电信北京朝阳门5G营业厅,一个胖乎乎的大号“路由器”引起了记者注意。工作人员韩璧翔向记者介绍说:“这是一款华为5GCPE(注:5G用户终端),它可以将移动信号转换为WiFi信号。将设备接入这个WiFi热点时,便可以体验到比光纤宽带还要快的网速。”记者掏出手机连上这个名为Chinatelecom-5G的WiFi后,随机下载了一款1.5GB大小的游戏,发现用时只有几十秒。
王恒董事长并指出,在消费市场方面,从80%基本的衣食住行传统领域消费,到消费提档趋势之下,新兴消费行业的崛起,如教育、健康、旅游、文化到娱乐、体育,都为消费市场注入强大的助推力。在消费内容上,更注重由量转为质,特别是从产品转为服务。在新趋势之下,给各行各业,尤其是传统消费品行业,带来无限生机。