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需求长期依赖进口，外资品牌占据主要市场。2018年奶酪进口量为10.83万吨，进口额达35亿元，而国内产量约只有3万吨，需求的增长依赖于进口满足。当前国内有奶酪生产许可证的厂商约45家，其中有实际产量的只有不到20家，且大多数为进口原制或再制奶酪进行再加工，也有代理外资品牌如蒙牛代理爱氏晨曦。行业龙头基本是外资品牌，主要有百吉福、安佳、乐芝牛等，内资品牌市占率较低，主要有三元、妙可蓝多、蒙牛、伊利等。

除了一系列政策利好外，各路资金的入场也为A股的强韧表现提供了重要弹药。今天盘后，MSCI第二次扩容调整正式生效，A股纳入因子将从10%增至15%，机构测算本次扩容将为A股带来约1400亿人民币的增量资金。24日凌晨，富时罗素宣布A股纳入因子由5%扩容至15%，9月23日生效后有望为A股带来2500亿元人民币左右的增量资金。除外资入场外，近期北上资金同样表现活跃，8月8日以来的13个交易日中仅有三个交易日的资金状态为净流出。

▫4） 公司治理不善。由于股权变更、控制权纠纷，企业过度依赖原有股东的隐性担保等，导致公司外部融资环境恶化，企业资金链条受到冲击，难以偿付到期债券；或者公司高层被执法机构拘禁等违法风险；或者因债务纠纷导致公司资产冻结，资不抵债；或者偿付资金划转出现各种技术性问题等都是公司治理不善的表现，并最终导致企业不能如期偿付到期债券的情况。

从盘口资金流向来看，主力资金净流入超千万且龙虎榜净买入个股共有14只，其中兴森科技、兆新股份、深赛格等个股资金净流入金额最大。净流入力度最大的个股有深康佳A、兆新股份、兴森科技，净流入力度分别为36.00%、35.64%、33.40%。42只个股连续上涨超过五日

根据中国化学与物理电源行业协会的最新数据，2019年5月，宁德时代以2.38GWh夺得国内第一，在中国国内市场占比41.96%。在梅松林看来，随着电池行业的放开，这一情况期待有所缓解。“开放、市场竞争是解决目前问题的有效途径。”在这方面，特斯拉正在加快脚步。上月从特斯拉内部传出消息，其秘密实验室，正加紧研发自家电池，希望减少对松下的电池供应依赖，以降低电动车成本并提高电池性能。目前，特斯拉电池研发团队的员工专注于锂离子电池研究，目的是让特斯拉能够批量生产自家电池，以大幅降低成本。

伊利未来三年盈利预测如下，调整2019-2021年EPS为1.16、1.22、1.41元。（二）投资建议基本面整体判断：长期：以收入为重心，健全多元板块。伊利发展逐步进入平台期，一方面是老业务空间有、但不足以支撑公司的发展野心，另一方面新业务新市场需要培育。根据公司构想（收入2030年比肩雀巢），我们判断公司将中长期将以规模增长为最重要的发展指标，长期超预期的点在于某一板块的需求或产品动销出现大幅度超出市场预期的表现，通过收入曲线拉动业绩成长。从板块矩阵来说，我们认为常温板块公司仍将不断收割市场份额，奶酪、饮料等板块，市场预期不高，但企业基因较为契合，可能成为中期突破性板块；奶粉板块则可能受益国产奶粉份额提升的红利。