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股市方面，通胀担忧正在反映在数据上，A股9月将面临压力测试。若压力测试通过，短期可能会迎来风险释放后的“吃饭行情”，但对反弹的幅度不宜高估。行业方面，建议从PB-ROE角度来分析，金融、周期的部分行业，可以从左侧开始布局，如钢铁、银行等，同时推荐受宏观经济影响较小、现金流稳定的公用事业等。

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1、香港楼市寒意渐浓。过去十年中国香港地区房价持续攀升，成为全球房价最贵的城市。但最近几个月以来，香港房价明显下滑，楼市出现降温的迹象。其实最近几年香港的楼市调控一直在收紧，但并没有阻止房价的继续飙涨。货币政策方面，自2015年起香港就在跟随美联储加息，但也未曾打压到房地产价格，为何此时香港楼市呈现疲软现象？

然后我们从上图可以看到，从2015年开始，巴菲特又开始不断的积攒现金了。从2015年开始，巴菲特所持有的现金比例，开始不断的提高。一直到2019年，巴菲特以1222亿美元的现金规模，创历史新高。这说明，巴菲特其实一直在等着下一次金融危机，乃至世界经济危机的爆发。

从巴菲特这次身体十分老实的行动看，这个危机并还没有真正到来。也就意味着这个机会，还没有真正到来。大家还需要耐心等待。（2）机会何时到来巴菲特当前持有的1370亿美元天量现金，说明在3月份暴跌里，巴菲特并没有出手抄底。并且在4月份反弹里，巴菲特还清仓了所有航空股，这使得其持有现金规模才会再次创历史新高。

平安基金认为，全面加额外定向降准，力度比较大，除了货币政策外，专项债的落实和明年专项债额度的提前释放这几天也有针对性部署。包括汽车，消费，农村建设，区域经济，高端制造业等主题政策最近也持续发酵，主要经济体PMI滑落至景气度以下表征全球衰退风险加剧，国内严控地产、基建复苏乏力导致经济潜在压力加大。