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整体看， 8月份之前天气炒作提供想象空间，豆粕以逢低做多为主。但现阶段不建议追高，可待回调时买入豆粕期货合约或豆粕看涨期权。鉴于全球豆类供需宽松的基本面，个人认为豆粕突破3000的可能性不大，即使受一些资金拉动冲到3000点位，但这个价格也很难维持太久，届时可考虑逢高抛空。

13、美股三大股指基本收平；黄金期货收涨0.4%；美油、布油跌超1%。机构观点：华泰证券指出，MSCI本月扩容或将带动跟踪资金约315亿美元，对大盘蓝筹有支撑作用，央行超预期降息进一步确立了国内降息周期开启，逆周期调节政策有望在四季度加码，对经济形成托底，有利于改善目前市场悲观预期。短期市场将以震荡为主，临近年底预计已没有大行情，逐步布局明年。中期继续看好科技主旋律，但短期弱势市场中低估值稳定性品种更为安全。此外期望市场能有最后一跌，明年收益才会更有保障。

总的来说，菲律宾矿业调查和印尼地震对镍矿供应均影响有限，供应端维持充足的概率较大。镍矿港口库存从延续回升的走势，但回升速度较慢，虽然菲律宾方面供应较为充足，但国内镍铁产能的增加也使得镍矿消耗加快。截止2019年7月26日，镍矿港口库存为1362.74万吨，较6月底增加54.35万吨。

从净利润来看，2018年上半年，中国平安净利润647.70亿元，同比增长31.9%；中国人寿净利润为164.23亿元，同比增长34.2%；新华保险净利润57.99亿元，同比增长79.1%；太保集团净利润82.54亿元，同比增长26.8%。从净利润增速来看，新华保险增速最高，其次分别为中国人寿、中国平安、太保集团。

2002 年下半年以来，我国国际收支持续大规模双顺差，为确保经济平稳发展应适度压缩国内投资。但是，“锦标赛”模式下各地投资冲动无法得到有效抑制，这反而进一步加剧了流动性过剩期间的经济过热和信贷扩张，货币政策更加易松难紧。事实上，我国很早就认识到传统增长模式的弊端，2006 年底中央就提出经济要“又好又快”发展。中国人民银行在经济刚刚走出通缩和非典冲击阴影后，明确提示信贷过快增长风险，加强房地产信贷管理 。在通过公开市场操作、准备金等进行适度从紧稳健货币调控的同时，还积极探索宏观审慎政策手段。2004 年对不同资产质量和风险状况机构实行差别存款准备金制度；2005 年适度提高了不同类型房屋首付比例；2007 年开展具有激励相容性质的央行票据定向发行工作。

4、利多炒作节奏紧密：美国中西部天气预报、每周一的美豆生长报告、6月11日USDA供需报告、6月30日种植面积报告，越来越紧张的播种时间。在天气没有明显改善的情况下，后续几个炒作点大概率都是利多。我认为会突破3000，豆菜粕价差和美豆走势是近期影响豆粕价格走势的关键因素，但由于关系紧张，中加关系难缓和，菜粕涨势也很强，豆菜粕价差不会很快回升到500~600区间，也就是说豆粕对菜粕的替代不会很快降低。美豆走势短期看预期仍旧偏强，节奏性利多炒作太紧密，除非最终大豆播种面积并未如预期下降，美豆应声下跌，豆粕也将高位回调。