国产24

三季度玉米系大幅下挫。主要原因还是猪瘟对于需求的影响程度超出市场的预期。4-6月份华南地区疫情严重爆发，6月底开始长江流域的养殖大省疫情逐步严重，作为饲料需求大户的南方地区生猪存栏大幅减少，减幅过半的省份不在少数，饲料需求也有断崖式下降，环比减幅三成以上，这也导致玉米往南方的发运利润持续恶化，倒挂幅度持续拉大，而拍卖玉米的高定价也使得产区价格偏高，需求的低迷使得期价缓慢的下跌。不过猪料需求在三季度连续出现环比企稳回升，虽然说大幅快速回升短期难以见到，但至少最坏的时候可能已经过去，后续猪料消费将缓慢回升，禽料仍将维持较高增幅，拉动饲料消费。

图19：临储拍卖底价对市场的影响数据来源：国家粮食交易中心、银河期货目前临储玉米还剩余5600万吨，绝大部分为2015年玉米，一半都在黑龙江，且主要在物流较为不便的地方，质量也偏差，明年超期时间加长，去库紧迫性增加。明年拍卖的故事还将上演，明年抛储时间是什么时候？抛储底价如何，抛储节奏怎样？这都是引导明年市场价格较为重要的风向标。目前北方港口价格1800元/吨左右，往下有看到1750元/吨左右，先来做个假设，若明年抛储底价较18年提价0-100元/吨，对应北港价格1700-1800元/吨，这么看，明年可能提价概率较大，在此仅做假设，且观察明年抛储底价动向。

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