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寻找逆周期的预期差。随着市场的风格再平衡，alpha风格的重要性将会持续抬升，但从配置的结构而言侧重点会有区分。转债作为空间相对有限的品种，我们并不建议投资者持仓过于集中在强一致预期的板块，更何况强一致预期板块在今年已近取得了较为不俗的收益。基于转债下有底的特性，我们更加建议投资者从逆周期的角度去找寻预期差，可以从医药、汽车、科技等板块中提前布局潜在的优质标的。

糖作为添加剂在乳制品、软饮料、糕点等含糖食品工业的作用越来越突出（甜味剂需求上升），食糖的工业消费量超过居民直接消费量，并成为食糖消费增长的主要推动力量。这也是世界食糖消费市场低靡的状况下，中国食糖需求快速增长的主要原因。目前虽然碳酸饮料行业食糖消费量占食糖工业消费量的份额最高，但是其增长速度最慢。果汁饮料行业食糖消费量不仅占食品工业食糖消费总量的比重高，而且增长速度也很快，仅次于乳制品行业。

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这只听上去像农业股的白酒“黑马”，今年累计涨幅为茅台的28倍。白酒牛股震撼A股市场如果要问近年股价涨幅最大的中国白酒股，绝大多数人的回答可能都是贵州茅台。从今年年初至7月30日收盘，贵州茅台累计上涨4.77%达到719.21元。然而，顺鑫农业年初至今的累计涨幅达到惊人的135.76%，是同期茅台涨幅的28倍！虽然顺鑫农业股票简称里有农业二字，但其白酒属性更为浓重。

苹果仍高居利润榜首位，排在第二位的是今年重新进入世界500强的英美烟草集团。利润榜前10位的四家中国公司仍然是工建农中四大银行。在净资产收益率榜上，波音公司位居首位。赚钱效率上，在今年的500强排行榜上，利润率最高的是英美烟草集团，其利润率高达185%，远超第二位的卡夫亨氏。腾讯控股则超过30%，在入围的中国公司中排名第一。