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美国刚刚向华为技术有限公司发射的“核弹”就是一个很好的例子。上周，美国商务部将华为及70家关联企业列入了一份“实体名单”，这意味着美国供应商与这些企业做生意时可能需要许可证。华为的手机和网络设备都依赖美国的零部件，包括先进的半导体。如果这一禁令得到严格执行，可能会导致中国最知名的公司之一破产。这家公司雇佣了超过18万人。

而随后，当德拉吉称经济风险偏向下行的“鸽声”一出，欧元对美元闻讯短线跳水逾20点，刷新日内新低至1.1307。欧洲三大股指也全面转跌。德国DAX指数、英国富时100指数分别下跌0.04%和0.44%，仅法国CAC40指数保持上涨0.30%。

在零售业务增速上，平安银行以“黑马”姿态实现了零售业务的大幅增长，零售业务增速居各股份制银行之首。半年报显示，2019年上半年，平安银行零售业务营业收入达385.96亿元，同比增长31.7%，在全行营业收入中占比为56.9%；零售业务净利润108.10亿元，同比增长19.1%，在全行净利润中占比为70.2%。浦发银行的零售转型也可圈可点。截至6月末，浦发银行零售业务实现营业收入370.56亿元，同比增长12.32%。

这些板块有望战胜波动性那么，在波动性回归且或将进一步上升时，投资者该如何投资呢？对冲基金分析工具Kensho的统计数据显示，公用事业、地产、金融、健康医疗等板块ETF在VIX指数飙升后往往能录得优于大盘的走势。该工具旨在追踪VIX指数超过15水平后，各ETF在其后一周内的表现。统计显示，在过去10年中，VIX了曾突破这一关键恐惧水平82次，而公用事业ETF在这种不确定性爆棚的情况下获得了最大回报。

PPI回升短期利好周期股，中期提振作用有限。5月PPI略超预期，且去年6月份PPI环比为负，7月转正，意味着本轮PPI的回升还可以持续一个月。周期股前期下跌幅度较大，部分板块如采掘、机械年初至今跌幅在15%以上，具备超跌反弹的契机，细分领域可关注有色中的铜，化工中的甲醇和尿素。但中期来看，去年7月开始PPI环比快速转正并持续走高，基数效应将起到压制作用，叠加油价、煤钢产业链大幅涨价可能性较低，PPI上行的时间和空间均有限。熔断低点至今，周期上涨12.6%，消费上涨49.9%，成长上涨1.3%，周期取得较好的绝对和相对收益的时间为去年6-9月，同期周期上涨16.63%，跑赢消费的8.17%和成长的15.26%，但目前周期股所处的背景同去年二季度有明显差异，体现在经济走势的差异和外部环境上，经济走势上，目前经济增长不具备去年二季度那样大的预期差；外部环境上，贸易战抑制风险偏好的同时，倒逼经济增长的驱动力转变，内需拉动在需求端靠消费，供给端靠自主可控，中期暂时还看不到周期股全面的做多机会。

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