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盈利预测与评级：H1业绩延续Q1向好趋势，经营现金流环比出现显著改善，民品业务量价齐升，军品订单与业绩有所反弹，但公司应收账款/票据以及关联交易小幅下降，我们对公司18-20年净利润从5.78/7.22/8.57下调为5.05\6.23\7.23亿元，对应EPS 0.86\1.06\1.23元/股，维持“买入”评级。

正当市场缓过一口气来，以为生机忽现时，2018年10月17日，IBM公布今年第三季度财报，IBM几乎所有部门营收都不及市场预期，当日的盘后交易中，IBM股价经历“悬崖式”暴跌，不仅股价一夜回到2016年初，而且创下了五年间最大单日跌幅，高达7.63%。

开源是今年科技领域的热门话题。在此之前，今年还发生了两项重大的技术交易，分别是是微软以75亿美元收购代码共享服务GitHub，和Salesforce以65亿美元收购MuleSoft。不过罗睿兰和怀特赫斯特都表示，微软购买GitHub与IBM和Red Hat决定达成交易“无关”。

但随着机器学习和交互型人工智能的兴起，认知计算的热潮被渐渐浇熄。AI后来者纷纷走了其他类别的道路，将AI定位为人类的辅助工具。作为第一家将AI用于医疗保健的公司，IBM曾在2015年放下豪言，要让Watson惠及10亿人，解决、诊断和治疗80%的癌症种类中80%的病患。然而3年过去了，这个诺言非但没有兑现，Watson反而麻烦缠身。

效益稳步提升，归母净利润创历史新高大冶特钢为国家高新技术企业，是国内装备最齐全，生产规模最大的特殊钢生产企业之一，主要生产齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、工模具钢、高温合金钢、高速工具钢等特殊钢材，拥有1800多种品种、规格。公司2018年全年生产钢117.37万吨，同比上升2.50%；生产钢材228.97万吨，同比增加11.86%；销售钢材227.50万吨，同比上升10.13%。受益于供给侧改革，钢材价格均处于高位运行，行业整体效益良好。以工模具钢3CrW8V为例，2018年，市场均价为40999元/吨，较2017年均价高969元/吨。公司经营整体上实现量价齐升，归母净利润创历史新高。

增长看点：量增预期叠加提价空间带来收入增长，成本管控增强助推未来利润增长，市占率有望进一步提高量增逻辑：佐餐为主多消费场景存在需求，内部营销升级；门店数量拓展潜力大，新开门店2年累计增速在20%以上；真真老老米制品增速快。消费者粘性和较强品牌力带来的龙头红利共同导致在产品上的定价权，提价仍有较大空间和能力。