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经济增速下滑的同时,我们看到从2011年四季度开始PPI同比增速加速下滑,到2012年一季度PPI同比正式进入负增长。时间上看,也是从2012年年初开始,中国政府采取了“新一轮”的经济刺激政策,包括两次降准、两次降息(其中于2012年6月8日下调1年贷款基准利率25bp),批复大量投资项目,基建投资增速快速拉升,以及最后放出了房地产这个大招。

这一现象已经引发了美国人口迁移模式的变化。据美国人口普查数据,上述房价最高地区有2/3出现了净人口流动的负值,而中位数房价不需要年薪至少10万美元以上的地区中,有3/4见证了净人口流动的正值。这代表令人望而却步的高房价正“驱赶”一些人搬迁到生活成本较低的地区。

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近期美元指数在升值原因:在企业和投资方面,3月耐用品订单表现抢眼。而通胀方面则压力不大,3月CPI、PPI总体平稳。就业方面,整体来看就业增速将略微放缓。消费方面,3月零售销售环比增长明显。房地产方面,3月份美国房地产市场喜忧参半。虽然本次美国一季度实际GDP年化季环比初值远超预期,但源于出口和库存增长的支撑长期来看恐难以持续。美元在美国经济数据超预期的影响下会有所走强,但是在个人消费和企业投资端表现有所下行的背景下,美元指数继续升值的空间不会很大。

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