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配置建议：短期继续把握基建/新基建组合，全年维持四大主线3月流动性拐点、逆周期政策发力、创业板Q1业绩预告期来临，当前创业板估值隐含盈利预期较高，成色或将迎来验证，市场风格大概率延续收敛。蓝筹风格中，景气—估值—政策共振指向顺周期板块中的基建/新基建组合：1）基建（景气中性、估值优势、政策优势）：建筑、钢铁、地产、汽车性价比更优；2）新基建（景气优势、估值中性、政策优势）：特高压、轨交、充电桩、工业机器人及工控性价比更优。全年延续电动车链/电子/云计算/工业机器人四大主线。

经过激烈角逐，A组获得第一回合胜利，B组获得第二回合胜利。车手们表示今天的比赛十分有趣，跟以往的比赛相比很有新意、比赛结束后组委会在下榻酒店举行联谊交流会，为获奖选手颁奖，越南车手阮金富表示“越南体育总局接到2017中国—东盟国际汽车拉力赛的邀请后，我第一时间就跟他们报了名。能够一次性地走遍东盟十国，机会十分难得。”

来源：分析师徐彪摘要核心观点：短期来看，一方面，极限施压之后，贸易战释放缓和信号（华为宽限期可能再延长90天）；另一方面，旨在切实降低融资成本的“LPR”报价改革正在提速。因此，我们维持过去两周周报中的判断：悲观情绪逐步消散，8月下旬到10月是重要反弹窗口期。

在全行业都处在快速增长的趋势下，中通快递仍能保持如此大的优势，这也使其在快递市场的份额从去年同期的15.4%进一步提升至17.4%，巩固了国内快递业务的领先优势。公司营业收入同比增长41.3%至41.98 亿元。主营业务快递服务收入增长29.1%。2017 年第四季度并购的货代业务完成了3.02 亿元的收入。

国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力表示，企业税费成本降低，提升了企业盈利水平。研发费用加计扣除再加力，激励了企业加大研发投入，将更多资金投入到技术改造中。税务总局监测的10万户重点税源企业数据发现，上半年单位营业收入税负同比下降0.6个百分点，比一季度降低0.4个百分点。上半年其研发投入同比增长20.6%，比一季度提高2个百分点，比去年同期提高4.5个百分点。

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