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关注科创板打新参与度的变化绝大多数机构投资者参与科创板打新需要配置6000万元上证市值作为底仓，因此大量的打新底仓配置可能是推升这段时间消费蓝筹上涨的因素之一。在科创板平稳运行的预期下，这部分资金未来边际上可能并不会显著上升。除此之外，从内因看，前期抱团品种如果在中报季出现基本面低预期，自然容易引发调整，并可能出现板块带动效应，这也是近期需要注意的。

值得注意的是，恒大本次收购上海卡耐估值约18亿元，而就在2018年12月，上海卡耐的整体估值给出的金额约16亿元。接盘入主上海卡耐上海卡耐为国内三元软包动力电池的行业龙头企业之一，由国资委直属机构中国汽车技术研究中 心与日本ENAX公司共同创立。

3、如市场转弱，前期强势板块是否有补跌风险3.1 抱团品种走强的外部原因及未来关注点5月份以来，我们一直建议配置消费、黄金板块以应对当前国际政治和经济形势的不确定性消费股确实在5-6月的震荡期表现亮眼，特别是部分消费龙头屡创新高。我们认为，由于去年四季度消费白马股出现过补跌，2-3月市场强势时，消费白马股也并没有相对收益，可见除了消费白马股长期优势逻辑外，阶段性的估值溢价与相对收益也和该阶段的外部原因包括市场、宏观和资金层面因素有关，这是未来一个阶段结构配置角度投资者需要关注的：

Q3：未来一年，您是这么评估港股市场的大势，会增加对港股市场的配置吗？另外就是投资风格上重个股还是重大盘？A：从价值投资的角度出发，我们是倾向于投资估值较低的个股，H股显然估值比A股要低不少。但也存在一个问题，市场给予港股的估值一直较低，并且港股市场，机构交易为主，很难获得超额收益。而A股散户较多，从跑赢指数的角度出发，买A股肯定有优势。但利檀还是坚持价值投资的方向，现在50%-60%的仓位还是在港股市场上，我们更看重估值上的优势还有股息上的派发。

不得不说，胆小的小编以为外星生物入侵地球。。。。。。好的脑洞先停一下，其实这是‘灯眼鱼’，也叫闪光鱼，泛指灯眼鱼科的鱼类。而灯眼鱼最大的特点就是它们眼睛下有一小块会发光的部位，在黑暗中这一闪闪的光亮实在很像水中‘萤火虫’。灯眼鱼大部分生活在珊瑚礁附近，平时生活环境较为昏暗，我们一般很难观察到它。

有人会说是不是因为美国企业的盈利改善了，所以美股的估值才提升了？但其实在1970年代美国的企业盈利年均增速高达10%，而在1980年以后的年均盈利增速只有6%，利润增速大幅下降而股市估值大幅提升，唯一的解释就是利率变得更低了。在1970年代，美国的国债利率高达10%，买国债吃利息10年就能回本，所以大家也对股市有同样的要求，因此股市的市盈率就不到10倍。而现在美国的国债利率不到3%，买国债吃利息要30多年才能回本，所以股市估值20倍也不算贵。