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金融委和国常会密集发声，逆周期政策发力，市场此前困扰的国内政策主线已经明显改善。财政方面，专项债年内或将扩容以提振基建；货币方面，全面和定向降准已经确认，且并不制约后续通过LPR调节实现降息的可能。从资金层面看，A股或仍将受益于外资的流入。全球资产荒下负利率债券规模已经达到16.8万亿美元的新高，货币宽松或将进一步强化全球资金对优质权益资产的配置。A股陆股通的北向重仓股不仅持续跑赢MSCI新兴市场基准，与全球龙头对比，我们认为，估值也没有系统性偏高。

2、巴西短期外债偿还压力似乎不大，但其长期高企的通胀率、失业率和财政赤字率和低迷的经济增速，必将进一步恶化其汇率和金融体系稳定的经济基本面。3、马来西亚、泰国、菲律宾等东南亚新兴市场国家在外债总水平、外债结构、外汇储备偿债能力等方面风险较大，而在国际收支、财政平衡、经济增速等经济基本面则较为稳健。一旦国际金融形势出现激烈动荡，这些国家也可能出现短期的偿债压力，货币金融体系也可能陷入动荡，而在这三国中，马来西亚的这种反差体现得尤为明显。

允文资产：公司2015年4月份成立的，是股票多头策略，现在管理6只产品，第一只产品累计净值1.65左右。个人认为，择时跟宏观比择股要重要。泉汐投资：泉汐投资成立于2015年，2016年拿到牌照，第一个产品是从2017年1月1日开始，投资策略主要还是以宏观判断为首要前提情况下做趋势投资为主，产业链研究是我们的核心抓手，我们去追踪未来3-5年景气向上的行业，在这个里面做配置。

此次转让完成之后，由曲江新区管委会全面负责西旅集团的生产经营、改革发展、安全稳定等工作，实控人也相应地变更为曲江新区管委会。除了内部的整合，“曲江系”也有外部的突围。2019年5月7日，华仁药业（300110.SZ）公告，其控股股东拟转让20%华仁药业股份，受让方为西安曲江文化金融控股有限公司，如果转让顺利实施，华仁药业的实际控制人将变更为曲江管委会。

不过，据川财证券研究，在所有100.46亿股持股中，食品饮料（市值：178.52亿元）、家用电器（市值：154.14亿元）、医药生物（市值：120.9亿元）这三大板块最受重视，分别占QFII全部持有市值的18%、15%、12%，排名前三。有意思的是，2017年，QFII持股也集中在大消费，食品饮料、家电、医药以及消费电子板块，累计持股占比超60%。

第二个方面，给大家报告一下关于中国债券市场的对外开放。近几年正如在座各位所感知、看到的，我们一直在不断地推动、加快中国债券市场对外开放的步伐，中国债券市场的对外开放它基本上是从两个维度在展开，一个是境外的机构到中国债券市场来发债，叫“熊猫债”。另外一个维度就是境外的机构到中国的债券市场来投资和配置的人民币债券资产。我们基本上是沿着这两个维度推动中国债券市场的对外开放。