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6月4日,天风证券发布研报《世纪华通:17年业绩符合预期,预计18Q1成增速拐点》,研究员为文浩、冯翠婷。研报认为,世纪华通受七酷《择天记》手游上线以及点点互动2月及3月合并报表影响,公司一季报预告实现归母净利润约2.6亿元-3.0亿元,同比增长107.79%-139.76%,远高于17年公司归母净利润增速55.47%及17Q4公司归母净利润增速12.95%,18Q1成公司明显增速拐点。不考虑盛大游戏资产注入,预计公司18-20年净利润分别为16.34亿/19.19/22.07亿元,考虑18年点点互动定增摊薄对应PE分别为31x/26x/23x。考虑公司股东早前公告承诺、以及当下政策鼓励独角兽回归,我们判断盛大游戏并购成功概率大幅提升,假设并购成功后体量有望达到800亿,18-19年备考利润达37亿/45亿,对应估值22x/18x,且长期看有望背靠腾讯成为海内外研发一体的国际娱乐公司,因此我们综合考虑基于18年给予38x估值(v.s.当前估值31x),隐含收购完成后整体18年28x估值(v.s.当前估值22x),对应6个月目标价为42.56元,维持“买入”评级。

《每日经济新闻》记者注意到,5日晚,中昌数据公告披露,对孙公司亿美汇金失去了控制,亿美汇金2019年度预审计工作不能正常进行,这将对中昌数据2019年度审计报告的审计意见产生影响,对中昌数据将造成重大影响。中昌数据称,为保证亿美汇金正常经营,收购亿美汇金后,除通过委派3名董事,并委派1名财务总监至亿美汇金经营管理层外,未对该公司其他管理层人员进行重大调整,“亿美汇金仍主要由原经营管理团队继续日常管理”。

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