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推荐标的：建议重点关注主机厂龙头标的中直股份、中航沈飞、中航飞机，同时建议关注业绩稳定释放的优质配套厂标的航天电器、中航光电、振华科技、中航机电，改革线关注四创电子、中航电子、国睿科技、航天电子等。风险提示：行业估值过高；军费增长不及预期；武器装备列装进展不及预期；院所改制、军民融合政策落地进展不及预期。

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盛运环保债务涉及7家股份制银行，债务逾期金额合计7.81亿元，包括：兴业银行6笔，逾期债务金额为2.34亿元；浦发银行4笔，逾期债务金额为1亿元；中信银行3笔，逾期债务金额为1.52亿元；光大银行3笔，逾期债务金额为9500万元；华夏银行2笔，逾期债务金额为8773.68万元；渤海银行1笔，逾期债务金额为1.01亿元；民生银行1笔，逾期债务金额为1157.54万元。

贵州茅台：直营之路，曲折中带有惊喜。本周茅台回复了交易所监管工作函，2019年公司遵循不超过2018年末净资产金额5%的标准（56亿元），继续向茅台集团销售本公司产品，若按2018年茅台酒均价测算，56亿元对应供应量约2776吨，剔除2018年报中的茅台集团电商和机场等关联交易约25亿元，集团营销公司配额约1537吨，符合我们预期，明显好于市场预期。根据公告显示，公司重新统筹因违规被收回的茅台酒经营权，将其投放到自营、团购等符合本公司营销战略布局的渠道和方式，我们预计茅台销售公司自营和团购等渠道供应量在4500吨左右，测算全年茅台酒均价有望提升5.7%。此外，公司计划在中秋、国庆前夕，向市场集中投放7400吨茅台酒，我们认为这里面将会包含一部分自营和团购渠道供应量，此举一方面可以增厚业绩，另一方面也可以适度平抑价格过快上涨势头，对龙头茅台健康持续发展具备重要意义。结合7月以来发货量以及去年三季度发货量，我们预计三季度茅台发货量有望实现15%以上增长，对应收入增速有望达20%以上。长期来看，渠道价差终将回归正常水平，我们建议以更长远视角来看待公司投资机会，持续重点推荐。

科创板本周要闻一览：项目动态►交控科技：5月21日，发行上市保荐代表人万久清、莫鹏违规改动招股说明书、审核问询函等注册申请相关文件。上交所对保荐机构中金公司采取纪律处分，证监会采取出具警示函的行政监管措施。权威消息►上交所：将于5月25日开展科创板业务第三次全网测试及新一轮科创板业务专项测试，验证竞价撮合平台、综合业务平台架构容错能力、科创板存托凭证和转融通（含战略配售股份）业务功能。

昨日原油晚间EIA数据利多如本人预期一样，欧亚盘在64.8-66.5区间震荡，美盘开盘后冲高66附近回落，数据公布前回落下探65.4附近，数据利多立马拉升66.1再次回调65.8附近，午夜反弹66.35附近受阻回落，从趋势上分析原油有一定的反弹，就看反弹力度如何，但是今天原油建议反弹做空为主，上方先关注66.5/67阻力，下方关注64.8/64支撑。近期OPEC是否增产的问题依旧是原油市场的核心，重点还是要关注后市将公布的欧佩克决策大会。