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恒大、华润以及世茂的单只美元债发行规模超10亿美元统计发现,房企2019年单只美元债的平均发行规模约为3.35亿美元。其中,中国恒大的单只债券发行规模最大,达到12.5亿美元,期限为3年,票面利率9.5%。值得一提的是,在发行规模排名前十的美元债中,中国恒大占据四席,合计募资约42.5亿美元。

8日,交易所回购利率回落也相当明显。截至当日收盘,上交所市场7天及以内各期限回购利率下行均超过100BP,其中7天品种直接跌破了3%,而隔夜、2天、3天品种收盘时利率仍在3.16%以上。交易员称,跨季紧张气氛荡然无存,昨日14天及以上期限资金利率全线大幅下行,甚至跌到了短期品种下方,导致资金利率曲线“倒挂”。

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有分析人士表示,这一现象并非偶然。相比以往,定增等主流再融资渠道的审核对环保方面的要求不断提升,而可交债的发行在环保方面并无硬性规定,导致相当一部分企业将可交债作为其再融资的优先选项之一。可交债发行规模大幅提高自2017年再融资新规实施以来,以定增为主的股权融资规模不断缩减。在此背景下,可交债等此前并不常用的再融资工具陆续出现。据Wind数据统计,2018年至今,完成定增的公司家数为110家左右,合计募资规模达2767亿元,较去年同期的180家和3632亿元,同比分别减少约39%和24%。与此同时,在债权融资方面,2018年至今的融资规模约6550亿元,同比增幅达四成。

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