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从宏观驱动的角度来看，我们在《宏观对冲投资策略中的成长股》中，采用AK型生产函数刻画了以科技股为代表的成长股，在产出水平下降和利率水平下降的过程中更有利于资本的形成。因此成长行业会在这种条件下占优于成熟行业。2019年开始宏观环境具备成长股占优的特征。

我们来看，这个奇妙的多米诺骨牌被推动的过程。1947年，猫砂被发明。然后，大家发现，有了这个东西，猫的臭臭就不会在室内产生异味了。这带来了一个什么结果？结果是，猫就可以一直养在室内，猫可以不出门了。紧接着，就是城市化浪潮的到来，人和宠物的关系出现了微妙的变化。人类主要的宠物就是猫和狗嘛。狗被人类驯化至少几十万年了，跟我们是老交情了。而猫被人类驯化不到一万年，是个新朋友。人一旦进了城，你会发现狗这个老朋友不容易带过去。狗是需要出去遛的，城市里哪里有那么多可以遛狗的地方。而因为猫砂，猫是可以养在室内的。所以你看仅仅猫砂发明这一个小趋势，就让猫这个物种的优势，在城市化的大趋势下，突然被放大。

在行业方面，庄宏东坦言，自己更偏爱大消费、大金融类的白马股，包括白酒、家电、医药、房地产等，他认为在这些相对成熟的行业中，竞争格局已经确立，龙头企业未来盈利增长有更高的确定性。而5G、新能源等行业，还处于导入期，虽然行业前景空间很大，但在各种新技术迭代周期不断缩短的背景下，市场大浪淘沙，发展路径和竞争格局都存在较大的不确定性。

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