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一、经济:制造业PMI回落1)6月制造业PMI回落。6月全国制造业PMI为51.5%,较5月小幅回落,低于市场预期的51.6%,但在历年同期中仍处较高水平,也高于上半年均值,指向制造业景气稳中略降。主要分项指标中,虽然价格小幅反弹,但需求、生产双双下滑,拖累PMI回落,而库存状况也有所转差。分规模看,大、中型企业PMI回落,小型企业反弹但仍在线下。分行业看,医药、专用设备、计算机通信电子等高技术行业依然领跑。

弘尚资产:随着包商银行事件持续发酵,短期市场对于后续中小银行逐步收缩资产负债表可能导致的流动性风险,以及宏观经济可能出现的超预期下滑风险较为担忧, 弘尚资产认为:包商银行事件为个案事件概率较大。中期来看,金融行业供给侧改革,打破对于债券、同业负债、地方政府城投债的刚性兑付将是大势所趋,也有利于金融资产的优化配置,然而中小银行资产收缩的过程,首先将导致社会融资总量增速和货币供应量增速下降,最终导致经济增速下滑;尽管目前仍然难以判断中小银行未来去杠杆、同业资产收缩的进程,但可以预见的是,随着中小银行同业业务收缩,信用收缩将是趋势,信用风险溢价抬升也是大势所趋,需要警惕可能导致的流动性风险和债务偿付风险。

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