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为什么绩差股过去3个月的时间里表现好？主要原因在于此前投资者预期它们的业绩将会很差，甚至还可能退市，结果导致股价大幅下跌，但随着并购重组松绑等政策出炉，投资者对于绩差公司的预期发生了变化，导致绩差股出现报复性的超跌反弹行情，这是近期绩差股走强的主要原因。而白马股本身抗跌，虽然整体来看区间涨幅不大，但实际上总体的跌幅也很小。
本期我们采访到Mysteel铁矿石分析师俞晨，来听听他的观点——核心观点：1、VALE矿山事故根据3月情况推算，已经达到4500万吨/年影响量。2、上周14座高炉复产，铁矿石补库集中需求或出现在本周，港口成交量、复产预期是需要关注的重点。3、近期因高低品矿价差收窄，钢厂使用PB粉生产的趋势慢慢回归。预计4月PB粉开始港口去库存。
第一，房地产开发业务仍是公司盈利主体。2018年前11月，龙头公司的销售均价达到13298元/平方米，明显高于行业平均 水平。这是因为低线市场仍有小企业的生存余地，龙头公司更适应高线市场。考虑物业的自然上涨，我们假设2019年后每年房价上涨3%，则我们认为到2040年时，龙头公司的销售均价达到25480元/平方米。如果地产公司的权益比为70%，则公司开发业务的收入预计将达到9755.2亿元。
这又引出根源性难题——银保监会与商务部在该领域的权责分工，会否借力此次国务院机构大改革，迈出必要和坚实的一步？多位受访人士建议，我国融资租赁行业的金融属性越来越强，商务部和原银监会两套监管体系的罅隙明显，应将融资租赁纳入新成立的银保监会进行统一监管，一方面提升其行业地位，另一方面促进公开公平的市场竞争，有利于引导行业从单纯趋利向重视风控的方向发展。
此前发布的央行三季度货币政策执行报告已明确表示，不将房地产作为短期刺激经济的手段。民生证券首席宏观分析师谢运亮表示，在我国金融机构贷款中，中长期贷款余额规模远高于短期贷款余额，下调5年期以上LPR对降低贷款加权平均利率能起到更明显的效果。基建贷款期限较长，融资成本更多与5年期以上LPR挂钩。预计明年基建投资增速较今年有进一步提高，下调5年期以上LPR能配合基建投资发挥托底经济的作用。
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